Jean-François Raymond Pl. Fin.

En tant que planificateur de patrimoine régional, Jean-François Raymond veille à la production de rapports sur la planification du patrimoine. En adoptant une approche fondée sur les besoins, Jean-François aide ses clients à identifier les problèmes et à définir précisément leurs objectifs afin d’élaborer un plan qui réponde à leurs besoins complexes. En collaboration avec l’équipe de planification du patrimoine, Jean-François rassemble les informations financières pertinentes, puis élabore une stratégie portant sur la planification de la retraite, la gestion des flux de trésorerie, la gestion des risques, la planification d’affaires et la planification successorale. Jean-François a rejoint Clientèle privée Assante CI en 2018 en tant qu’analyste de la planification du patrimoine avant d’effectuer la transition vers son rôle actuel de planificateur de patrimoine régional en 2022. Avant cela, il était spécialiste de la planification financière à la Financière Sun Life, où il travaillait avec des clients ayant des besoins en matière de planification du patrimoine. Il a également acquis une précieuse expérience en planification du patrimoine dans le cadre de ses fonctions antérieures à la BMO. Son expérience en planification du patrimoine et en services financiers s’étend sur plus de 10 ans. Jean-François a obtenu le titre de planificateur financier (Pl. Fin.).